Filmde, bir dansözle evlendikten sonra memleketine giden bir adamın yaşadıkları anlatılır. Müslüm bir pavyonda şarkıcılık yapar. Aynı pavyonda dansöz olarak çalışan Nil’e âşık olur. Bir süre sonra Nil’i evlenmeye ikna eder ve ikisi de pavyonda çalışmayı bırakır. Evlenerek Müslüm’ün memleketine yerleşirler. Ancak Nil’in geçmişi kasaba halkının tepkisine sebep olacaktır.
